DJ Kenny Kirkland (Guy Davis), jego brat b-boy Lee (Robert Taylor) i artysta graffiti Ramon (Jon Chardiet) są pionierami kultury hip-hopowej. Robią wszystko, aby zaprezentować swoje umiejętności poza granicami południowego Bronxu. Kiedy Tracy Carlson (Rae Dawn Chong), kompozytorka i choreografka, wpada na Kirklanda i Lee w jednym z najgorętszych klubów nocnych na Manhattanie, daje im możliwość występu w telewizji. Teraz ich ekipę czeka długa droga do przebycia, by mogli spełnić swoje marzenia.